לְמַמֵן

הליך חיוב

הליך החיוב הבא עוסק בשלוש משימות בתהליך החיוב, הכוללות איסוף המידע הדרוש לבניית חשבונית, יצירת חשבוניות והנפקתן ללקוחות.

סקור את פרטי החיוב (פקיד החיוב)

  1. גישה ליומן המשלוחים היומי במערכת המחשב.
  2. סרוק את הפרטים עבור כל משלוח כדי לוודא שהוא מוכן לחיוב. אם כן, סמן את הרשומות כעסקאות חייבות.
  3. גש למודול החיוב וקרא למסך התצוגה המקדימה של כל חשבונית פוטנציאלית שתודפס.
  4. ודא כי כל המחירים אושרו על ידי צוות הכניסה להזמנה. אם לא, התאם את המחירים המפורטים למחירון הרשמי של החברה, וקבל אישור לכל שינוי ברשימה זו.
  5. הוסף דמי הובלה, אלא אם כן ההזמנה מסומנת כמי ששולמה מראש או נלקחת על ידי הלקוח.
  6. ודא שהקוד עבור מס המכירה של הלקוח נכון, והתאם אותו במידת הצורך.

הדפסת אצווה חשבונית (פקיד חיוב)

  1. בחר באפשרות בתוכנת החיוב להדפסת כל החשבוניות המסומנות.
  2. מקם את טופס חשבונית החיוב הרשמי של החברה במדפסת.
  3. הפעל הדפסת מבחן כדי לוודא שטופסי החיוב ממוקמים כהלכה במדפסת.
  4. הדפיסו את כל אצוות החשבוניות וודאו שהדפיסו כהלכה.

הכן ושלח חשבוניות (פקיד חיוב)

  1. אם החשבוניות הן במספר עותקים, פרץ את העותקים ושמור את העותקים המיועדים לכך.
  2. ממלאים את גרסת החשבונית המיועדת ללקוחות במעטפות.
  3. חותמת "נדרש תיקון כתובת" על מעטפות החיוב.
  4. העבירו את מעטפות החיוב לחדר הדואר לצורך דיוור.

העותקים של חשבונית התיקים (פקיד חיוב)

  1. הגש את עותקי החשבונית שנשמרו לפי הצורך, לפי מספר חשבונית או לפי שם הלקוח.