לְמַמֵן

הגדרת ספר המגרש

ספר פיצ'ר מסכם מידע הקשור להצעה לספק או לבקש מימון. הוא משמש כחלק מהנפקת ניירות ערך או כדי למכור את שירותיו של בנק השקעות. באופן ספציפי יותר, ניתן להשתמש בו באחת מהדרכים הבאות:

  • הנפקת ניירות ערך . ספר פיצ'ר הוא מצגת בכתב, המכילה את פרטי עסקת המימון. דוגמאות לנושא הכללי של ספר פיצ'ר הן הנפקה ראשונית של מניות, או הנפקה משנית. הכוונה של ספר פיצ'ר היא להראות את היתרונות למשקיע פוטנציאלי בהשקעת כספים בהנפקת ניירות ערך המוצעת. התכנים האופייניים לסוג זה של פיצ'רים הם:

    • תקציר מנהלים

    • סקירה כללית בענף

    • מוצרים ושירותים של החברה

    • מיצוב החברה בשוק שלה

    • סוגי לקוחות

    • הזדמנויות לצמיחה

    • צמיחה היסטורית וצפויה

  • שיווק בנקים להשקעות. ספר פיצ'ר מתאר את הנפקות ניירות ערך שבנק השקעות השלים בהצלחה בעבר. הוא נועד למכור את שירותי המשרד ללקוח פוטנציאלי שרוצה לגייס כספים או להעמיד את עצמו למכירה. ספר הפיצ'רים הוא כלי קריטי בזירת בנקאות ההשקעות, שם הבנקאים צריכים לבדל את עצמם מהמתחרים שלהם. בהתחשב ברמת התחרות המוגברת על אבטחת לקוחות והעמלות העצומות שניתן לגייס מלקוח יחיד, כדאי להתאמץ בהתאמה אישית של ספר פיצ'רים לכל מקבל. שינויים אלה כוללים לרוב דיון בהערכת השווי שמגיש בנקאי ההשקעות ללקוח הפוטנציאלי (בהנחה שהלקוח מעוניין להעמיד את עצמו למכירה), ניתוח ענף הלקוח, רשימת קונים פוטנציאליים,וקורות החיים של הבנקאים שיוקצו ללקוח.

כל ספר פיצ'רים הוא כלי שיווקי. אלה המשמשים להצגת עסקה בפני משקיע בפועל צריכים להיות נתמכים בניתוח קפדני, ולו משום שהמשקיע כנראה ירצה לראות את הניתוח. מצד שני, ספר פיצ'רים שהונפק על ידי בנק השקעות אינו נתמך בדרך כלל בפירוט רב, מכיוון שהוא נועד רק למשוך את תשומת ליבו של לקוח פוטנציאלי.